瑞士信贷、花旗和华兴资本将担任华米IPO承销商

Career In 投行PEVC2018-09-17 10:08:48

  据外电报道,华米周五向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书增补文件(F-1/A)显示,该公司将在首次公开招股(IPO)中发行1000万股美国存托凭证,发行价格区间暂定为10美元至12美元。加上承销商可执行的超额配售部分,华米首次公开招股最大募资额为1.38亿美元。

  华米在招股说明书增补文件中称,该公司将采用双重股权结构。在首次公开招股中发行的为每股美国存托凭证相当于4股A级普通股。每股A股普通股拥有1个投票权。此外,该公司还拥有B级普通股,每股B股普通股将拥有10个投票权。在首次公开招股完成时,现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股,数量合计为197,736,467股。假设承销商不执行超额配售,上述股份将占到华米总流通股本的83.2%,以及投票权的98.0%。

  华米在招股说明书增补文件中还表示,根据该公司与股东此前签订的协议,在本次首次公开招股完成之前,该公司将向优先股股东发行12,064,825股B级普通股。华米将在纳斯达克全球市场板块上市,证券代码为“HMI”。

  投资银行瑞士信贷、花旗集团和华兴资本将担任华米首次公开招股的联席承销商。

  财务与运营数据

  以下为华米截至2017年11月30日前两个月及2017年第四季度特定运营数据:

  --营收:截至2017年11月30日前两个月,我们的营收为4.767亿元人民币(约合7160万美元),包括小米可穿戴产品收入3.45亿元人民币(约合5190万美元),以及自有品牌产品及其它部分收入1.317亿元人民币(约合1980万美元);

  --毛利润:截至2017年11月30日前两个月,我们的毛利润为1.213亿元人民币(约合1820万美元);

  --净利润:截至2017年11月30日前两个月,我们的净利润为5220万元人民币(约合790万美元);

  --调整后净利润:截至2017年11月30日前两个月,我们的调整后净利润(排除以股权支付的补偿支出后)为6190万元人民币(约合930万美元)

  --出货量:2017年第四季度,我们智能可穿戴设备的出货量为650万件;2017年前9个月,智能可穿戴设备出货量达1160万台;截至2017年9月30日,自公司2013年成立以来的设备出货量达到4530万台;

  --截至2017年9月30日,我们的移动应用的注册用户总数达到4960万。

  持股情况:

  公司高管持股83,017,239股,占比43.9%,具体情况如下:

  --黄汪持股73,223,880股,占比39.4%;IPO后降至30.8%,拥有36.3%的投票权。

  --陆云芬持股3,850,746股,占比2.1%;IPO后降至1.6%,拥有1.9%的投票权。

  --章晓军持股2,507,463股,占比1.4%;IPO后降至1.1%,拥有1.2%的投票权。

  主要股东持股情况:

  --HHtech Holdings Limited(与黄汪相关)持股73,223,880股,占比39.4%;IPO后降至30.8%,拥有36.3%的投票权。

  --顺为资本持股37,981,760股,占比20.4%;IPO后降至16.0%,拥有18.8%的投票权。

  --People Better Limited持股35,861,112股,占比19.3%;IPO后降至15.1%,拥有17.8%的投票权。

  --Banyan Capital Holdings Co., Ltd.(为小米全资子公司下属公司)持股18,719,582股,占比9.70%;IPO后降至7.9%,拥有9.3%的投票权。


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