浅谈我对PE/VC行业的认识

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楼主 2019-11-20 07:28:59
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我身边有很多朋友是以VCPE为目标的,当然更多人会以投资银行为目标。他们往往在对这个行业知之甚少的时候,就信誓旦旦地立志要成为VC或者PE,如同年轻女孩子上街赶时髦一样兴奋难耐。他们不知道,这和你浑然不知每生产一个明星要牺牲千百万个同样优秀的演艺人员的残酷就立志要献身镁光灯下,其实是一样的可笑。


1

  应届生去VC/PE的优势

学习

短期内可以借助公司的平台接触不同行业的诸多头部项目(发现值得深耕的有前景的行业及有潜力的公司),了解整个商业世界运行的逻辑。,同时也可以与鱼多优秀的创业者交流(总结发现优秀者身上的能力点和行为方式并择其有用者而学之。

领导

学习那些比你资深、比你优秀的人如何去销售自身的,从模仿逐步领悟他们的思维方式。

逼格

每天穿梭于各种鸡尾酒会和交际派对,乘坐私人飞机,住豪华酒店。跟一些企业家高谈阔论,企业未来上市的各种可能性。


2

 应届生去VC/PE的发展


目前我看到的各种例子,大方向上无非继续做投资和投身创业两个可能。

继续

投资

毕业生一般有1-2年工作经验之后就会开始往专业方向上发展,有自己擅长的领域,且有自己的star portfolio,一般会如果在自己的公司上升空间比较有限的时候,会选择跳到另外一家投资机构以获得更高的职位或者更高的薪资。另外,随着互联网巨头的不断涌现,除了BAT之外,滴滴、头条、新美大、一下科技等等都建立了自己的投资部门,这些部门的也会疯狂从投资机构挖人。

投身

创业

1)加入被投公司或者个人认为有潜力的创业公司

2)自主组建团队从零创业。前者一般对于小朋友来讲刚靠谱一些,因为被投公司或者潜力公司一定是自己接触过且深入了解的,加入之前也一定会想好自己加入创业团队能够贡献什么以及能够收获什么,只是值得注意的是,此处小朋友一般加入创业团队很难独立lead一个部门,项目C级别的人一般还是需要有一定工作经验的人。


3

应届生去 VC/PE需要的特质


综合

素质高

应届生知识体系储备不够,很难具备扎实的行业基础以及相应的财务技能和法务技能。比如有过咨询公司工作经验的,对企业整体架构,战略有较好把握;在投资银行部做过的,对交易的架构,企业估值了然于心;有过实体行业经验的人,对整个行业核心竞争力,未来行业走向的敏感度更高。因此,正规大型的PE机构不太接纳应届毕业生,相比较于有经验的从业者,应届生的价值输出比较少。

行业

研究深

应届生基本都是纯粹的理论化知识,对付考试差不多,说到行业研究,会要求对行业龙头、未来发展趋势、行业上下游企业各方面都非常精通,所以这个不是光看书就能够学到的,要花大量时间,拜访大量企业,调研,可以说是一个苦功夫。

人脉

资源广

人脉与资源,一旦你真的去企业谈判估值等问题的时候你就会发现真正好的标的其实是不愁没人投的,都是好几家机构去争抢,这时候对个人的交际能力就是非常重要的了。你如何说服企业在大家估值差不多的情况下让你来投资呢?而这种沟通能力恰恰是应届生最缺乏的了。

销售

能力强

风投的本质就是销售,而且很多项目要靠经验和人脉才能拿到。


4

应届生去VC/PE的发展劣势


投资是一项考验人脉(找项目)、行业经验(看项目)、判断力(投项目)的工作。一个好的投资人最起码要有扎实的行业知识、灵通的信息渠道、阅人阅世的能力,更高要求还要能整合资源,帮助portfolio出谋划策。刚出校门的年轻人从事这个行业确实力有不逮。

入行

pevc行业鱼龙混杂。可能90%的公司都是不能去的,但是剩下那10%很难进。机构都是boutique型的。小的私募机构可能就不到是个人,大的机构也不过百人。没人走自然不需要信任来。而且新人也绝不是他们的招生方式,靠猎头挖才是。

从业人员平均30-40岁以上分成两个方向:

1. 绝对聪明的。

在海外的顶尖投行,律所或行业翘楚的高管转行或者自立门户。他们的背景可能是美国top10甚至top3的mba,md或jd毕业。

2.家族企业的公子哥。

老爸拿钱出来做做规划,自己就成了一个基金。然后再从朋友身上那边弄点资源。

时间

应届毕业生要能沉得住气,也许前面三四年都投不出一个项目,与加入券商或者其他行业的同学相比,前面几年可能非常没有成就感,但是如果能够扎实做好行业研究,认真做好每一次访谈,利用好平台的资源,厚积薄发的可能性也是存在的。


而且我觉得未来这一块也是属于大企业会有自己成熟的投资部。

行业

现在行业里已经鱼龙混杂,认识好几个当年毕业时找不到工作的学长过了一两年都摇身一变成了投资人。去翻翻那些知名pevc公司的官网,一般都有团队的履历介绍,你可以看看,那些大佬们的职业规划和简单分析他们的项目。

学习

1. 商业模式扎的浅。

很多VC/PE人的感觉是发现自己啥都懂一点点,但好像啥都不是很懂。感觉跳槽啥都能干,但啥也干不了。

2. 看不清自己和企业。

我见过很多美硕毕业在上市公司直接做投资经理的面对优秀公司没有底气。强调自己公司怎么好,然后他们根据自己从他们师傅那里在别领域的投资经验然后在那跟你热血沸腾的兜售他们公司产品的时候,我只觉得这个是在浪费大家的时间。因为——“你懂条毛啊?”


同时你也可能学不到你优秀同事,你们公司优秀合伙人的作方式、思考结果、决策模型、待人接物这些方面。需要看到别人看不见的团队优点、项目潜力、行业趋势,需要敢下别人不敢下的注。但问题来了,VC技术哪家强?你如何知道你看的是对的而不是因为跟大佬多混了几年就自以为是?这一行里,超级装B、超级牛B和超级傻B在某些阶段中非常的相像。


说个笑话:我晚上在世博源散步的时候,经常听到一些人在那边给人打电话。我们把这个项目做好就能成为下一个马云。 还有商学院校友也有人跟我说,这次回国,我就是要搞掉微信的。之前我跟一个海外上市pe的投资经理出去吃饭,讨论是否要现在跟进手上一个农业产品。他在那里眉飞色舞的谈论按照他的商业模式,做好这个农业产品能带来多少亿价值的回报。然后我就回了他一句话:这个农产品种类世界有多少种,国内国外品牌有哪些,国内市场的销量和产地怎么分布,上海/北京/广州的这个农产品有几个价格?分别在哪里卖的?怎么卖的?他们卖的什么?。等他不知道怎么接话的时候,然后我开始讲了。你还是教我如何撩妹吧。


大家当时炒股票和VC最喜欢说的一句话:只要站在风口,猪都能飞起来。换句话说,目前你看到风口上飞的也都可能是猪哦。做好自己,不用挤烂头皮去挤进这个未来可能没有发展趋势,你也做不好的方向


每日

一曲

之前大家让我在继续在朋友圈更新每日一曲。现在开了一个公众号,可以把每日一曲放在文章的结尾了。


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