从“价值回归”到“价值成长”,聚焦龙头、关注“两会”(附:今及时雨内参)

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楼主 2018-09-19 12:28:30
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今日申购

【新股申购】

3月5日(周)无申购

 

【可转债申购】

3月5日(周)无申购

 

【可转债上市】

○3月5日(周一)

大族转债 128035)

今日:及时雨内参

【新闻解读】:

1水产饲料涨价蔓延 旺季量价齐升可期
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        3月1日,全国豆粕最新报价3080-3160元/吨,涨幅近300元/吨;
鱼粉价格在13800-14000元/吨持续高位运行,多维从10万元/吨上涨至17万元,上涨7万元/吨。在此背景下,水产饲料再掀涨价潮。3月1日,江苏镇江嘉吉率先开涨,常规鱼料、特种料全线上涨,最高涨幅1000元/吨。据了解,华东、华中、华北地区包括通威、海大、澳华等饲料企业将会在3月初全线涨价。此轮涨价的企业数量超100家,涨幅与2017年12月-2018年1月华南涨价幅度保持一致,即普通鱼料涨价75-200元/吨,虾料涨价400-800元/吨、特种鱼料上涨600-1000元/吨,有些企业高档饲料涨幅更是达到2000元/吨。
        随着国内大部分地区气温大幅回升,特别是南方地区已进入水产旺季,水产饲料备货也已将集中展开。与往年相比,水产饲料的主要原料鱼粉和豆粕从2017年10月份以来连续上涨,鱼粉价格从10500元/吨上涨至14000元/吨,豆粕从2900元/吨上涨至3100元/吨,支撑水产饲料价格提升。加之,近期中美贸易摩擦不断,市场预期大豆将成为中方反击目标,进而引发豆粕期货现货价格异动。

 

2、受益低基数 维生素企业一季报靓丽可期
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        据万得资讯,年初至3月1日,VA报价在1350元/千克上方,而去年同期在265元/千克下方,涨幅在509%以上。上市公司层面,新和成3月1日在互动平台上表示,公司VA系列包括单位50万、65万、100万等多种规格的产品,目前因市场供需变化的原因,VA供不应求;
        2018年前6周VA的市场价格约1300元/公斤,较2017年1-3月的市场价格上涨达420%。
        VA合成工艺难度大,进入壁垒高,目前全球VA产能集中在巴斯夫、帝斯曼、新和成、浙江医药等六家公司,合计约3.5万吨。去年10月31日,巴斯夫柠檬醛工厂发生火灾事故,导致其VA生产装置停产,连带影响从巴斯夫采购柠檬醛的安迪苏VA减产。总计约1.1万吨VA产能受影响,占比32%,供需失衡下,VA价格由17年8月份200元/千克上涨至目前约1300元/千克。巴斯夫预计最早于3月重启其柠檬醛装置,VA市场供给恢复要到第三季度,未来VA价格将继续上行。

 

3、铁总改革方案已上报 关注铁路国企混改
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据悉,全国政协委员、中国铁路总公司原副总经理卢春房日前表示,铁总公司制改革方案已经上报国务院,等批复下来会抓紧实施。此前,铁总与深交所达成战略协议,将在铁路建设债券发行、资产证券化、混合所有制改革、铁路企业上市辅导等方面加强合作。
        自去年铁总定下公司制改革“三步走”的总体战略以来,截至目前,铁总旗下的18个地方铁路局已改制为集团有限公司。2018年铁总整体层面的混合所有制改革有望加速深入推进。据媒体消息,今年政府将调整交通运输结构,减少公路货运量,增加铁路货运量。在这一背景下,铁路国企混改将有坚实的政策利好支撑和市场条件。

 

4、MLCC或遭遇严重缺货 市场望迎涨价潮
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        据国际电子商情报道,3月2日,MLCC大厂村田发出通知,对已经存在小型化替代品的“旧产品群”将生产能力下调至2017年的50%,并且今后也会持续缩小其产能。并表示拟对“村田MLCC 0603/0805尺寸高介电常数型静电容量1uF以下”产品实施初次价格调整。
        目前MLCC全球主要供应商包括村田、TDK、太阳诱电等,日系厂商占据多数产能。日系大厂逐步退出,台湾和大陆的新增产能却未能及时开出,加上市场需求激增,导致2017年MLCC市场全年处于供应紧张状态,国巨、风华高科等MLCC厂商均历经了数轮涨价。时至2018年,MLCC缺货涨价之势持续,村田中国总裁丸山英毅在近期接受国际电子商情采访时也表示,全球大的MLCC厂商加起来的产能也满足不了暴涨的需求量,MLCC缺货情况要到2018年底才能有所缓解。
        据悉,日前因日本本州岛连续遭遇暴雪,村田多所工厂停工,如今更是宣布部分产品减产50%并部分涨价,加上京瓷的停产,MLCC市场恐怕迎来更严重的缺货涨价潮,相关MLCC厂商将持续享受缺货涨价红利。

 

5、世界级品牌3月齐提价、轴承迎来涨价潮
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        据行业网站消息,世界三大轴承品牌近日相继宣布自3月起上调产品价格,德国舍弗勒FAG轴承产品自3月16日起平均涨价8%,此前瑞典斯凯孚(SKF)集团和日本精工株式会社(NSK)轴承产品自3月1日起平均涨价8%和7%,各大轴承厂商又掀起一波涨价潮。
        过去一年,轴承产品进口价几乎每周都在涨。钢价等原材料价格的变化传导到轴承产品的速度很快。业内认为,年初至今,随着工业市场回暖,需求加大,轴承钢原料价格持续走高。另外辅料、包装材料价格以及运输成本也持续上涨。目前中国已成为轴承销售额和产量居世界前三位的生产大国,“十三五”期间轴承行业工业增加值复合增速将保持在5%-6%。机构认为,2018年机械行业依旧处于朱格拉周期的扩张期阶段,行业确定性较高,相关龙头公司有望从中受益。

 

6、国家大数据综合试验区有望开建、数字中国加快建设
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        据媒体4日消息,为深入贯彻国家大数据战略,工信部今年将再推多项措施,促进大数据战略进一步落地。其中包括,推进大数据产业发展试点示范项目建设,完善大数据标准体系,深化大数据行业应用,大力发展工业大数据,推动国家大数据综合试验区和大数据示范基地建设,引导地方因地制宜发展大数据,加快构建大数据产业链、价值链和生态系统。
        2015年以来,我国出台了多项政策和措施,极大地推进了大数据产业的发展和大数据战略的落地。国家发改委等权威机构预测,到2020年,我国的数据总量将会超过8000亿PB,占全球数据总量的比例达到20%,我国大数据市场规模将超过8000亿元。预计到2020年,我国工业大数据的占比将达到6.64%。机构认为,大数据相关后续政策利好有望接连出台,政策红利可期,大数据市场空间打开,大数据相关上市公司凭借技术优势和资源优势有望率先受益。


【财经新闻】:

○中央关于深化国家机构改革的决定:坚持优化协同高效。
○5G第一版国际标准将于今年6月完成。
○中国将在2020年前后发射空间站试验核心舱。
○供给侧结构性改革将迎“升级版”。
○何立峰:正在抓紧雄安新区规划,不会影响新区建设。
○杨伟民:金融防风险先要控制货币总量和信贷增量。


【晚间热点】:

○国家大数据综合试验区有望开建,数字中国加快建设

数字中国概念股:海量数据(603138)、数据港(603881、银信科技(300231)、东方国信(300166

○富士康38日首发上会,概念股受关注

富士康概念股:安彩高科(600207)、宇环数控(002903)、京泉华(002885)、胜宏科技(300476)

○安卓最新版本推出重磅功能,原生支持虹膜识别

虹膜识别概念股:飞天诚信(300386、远方信息(300306林州重机(002535)、联创电子(002036)

○军民融合重磅会议召开,军工板块受益

军民融合概念股:航发动力(600893)、中航光电(002179、新劲刚(300629)、晨曦航空(300581

○世界级品牌3月齐提价,轴承迎来涨价潮

轴承概念股:长盛轴承(300718)、雷迪克(300652)、襄阳轴承(000678)、南方轴承(002553

○水产饲料涨价蔓延,旺季量价齐升可期

水产饲料概念股:海大集团(002311)、天马科技(603668)、天邦股份(002124)、通威股份(600438

 

【个股公告】
木林森(002745)年报净利增逾四成,拟10转10派2.47元。

华测导航(300627)年报拟10转10派2.7元。
川化股份(000155)与多家银行达成战略合作,获160亿融资服务,有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和提升融资效率。
恒信东方(300081)拟收购安徽赛达剩余49%股权,交易对方承诺1.2亿元增持公司股票。
宏润建设(002062)中标5.9亿元工程项目,占2016年营收的6.70%。
金利华电(300069)拟现金收购文化体育娱乐业公司。

歌华有线(600037)与人民网(603000)、腾讯等拟合资成立人民视频有限公司。
恺英网络(002517)回复深交所问询函称,公司自2017年开始讨论并规划区块链项目,该项目计划于2018年下半年推出。
吉宏股份(002803)拟并购互联网营销企业北京龙域之星。吴通控股(300292)调整重组方案为拟收购嗨皮网络100%股权,5日复牌。
风神股份(600469)发布通知称,自3月10日起,全钢轮胎系列产品价格上浮2%-5%。

金浦钛业(000545) 上调钛白粉价格国内客户上调600元/吨,对国际各类客户上调100美元/吨。
奋达科技(002681)在投资者互动平台回应“公司全资子公司有没有加工苹果ipad零部件”时表示,目前聚焦于iPhone和iWatch。

乐歌股份( 300729 )实控人计划在未来12个月内增持公司股份不超过2%。
中设集团( 603018 )年报分配方案为10转增4.8股派4.2元。
      

 【资金风向】

○市场较为弱势资金买入精达股份
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    上周五,沪指受外盘影响大幅低开,随后一直低位震荡,全日未曾翻红,创业板开盘后快速冲高,而后震荡回落。截至收盘,沪指跌0.59%报3255点,深成指跌0.79%报10856点,创业板指跌1.00%报1772点。两市共计成交4168亿元,较上个交易日减少157亿元;
    主力合计净流出194亿元。盘面上,家用电器、电力、日用化工等板块涨幅居前,钢铁、电气仪表、半导体等板块跌幅居前。
    龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是用友网络、精达股份、特力A,金额分别达2.39亿元、0.67亿元、0.58亿元。

【龙虎榜数据】

宇环数控(002903:一家机构席位买入331

华宝股份(300741:两机构买1147万,一机构卖877

尚品宅配(300616:银河宜昌新世纪游资封板,一机构买599

创业黑马(300688:华泰厦门厦禾路游资封板,两机构买1876

华铭智能(300462:中金杭州教工路游资封板,两机构买924万,一机构卖796

佳都科技(600728:湘财武汉友谊大道及华泰南通环城西路游资封板

万兴科技(300624:中投南京太平南路及中建投武汉中北路游资封板

华西股份(000936:东兴上海肇嘉浜路及华鑫上海淞滨路游资封板

精达股份(600577:华鑫上海淞滨路及中投杭州环球中心游资封板

沈阳机床(000410:国君上海分公司及华泰荣超商务中心游资封板

人民网(603000:华泰成都南一环路及方正金华光南路游资封板

海得控制(002184:国君上海分公司及华鑫西安科技类游资封板

博实股份(002698:中信淄博分公司及上海溧阳路游资封板

越秀金控(000987:广发北京阜成门南大街游资封板

特力A000025:长江惠州下埔路游资封板

 

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:*ST天成三垒股份

停牌个股:当升科技利群股份蓝黛传动万丰奥威新潮能源

解禁个股:红相电力弘讯科技冠豪高新汇冠股份

注:以上数据截至22:00,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)


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