全球金融科技市场格局与竞争情报

知链数据2018-08-18 07:16:07

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注:本文与上一份报告《金融科技革命公开信息报告》可组成一份完整报告,请参考阅读


全球范围看,金融科技初创公司增速减慢的同时,瑞士的金融科技增速却连年创出新纪录。

利用Quid对2010年以来有融资事件的4,657家金融科技领域公司进行分析,来理解金融科技的全球市场格局以及竞争情报。



综述

全球金融科技初创公司快速增长,在2015年达到顶峰,随后增长放缓

• 全球金融科技公司从2010年的1076家,到2015年一跃增长到3396家,但2015年到2017年仅仅增长了近千家

 • 全球金融科技投资与并购2015年达到顶峰


瑞士信贷集团以及其他参与者在金融科技领域的投资2015年达到顶峰,而瑞士信贷集团的并购还在继续增长 

• 高盛是全球银行业中最活跃的金融科技投资者

• 除了高盛,瑞士信贷集团的其他竞争对手在金融科技领域也有大量投资与并购

 

支付与SMB解决方案是金融科技领域中最大的子领域,企业数量最多;但是银行业投资者投资数据分析领域公司最多,同时对投资领域公司的并购最多 

• 支付与SMB解决方案相关公司数量接近总量的1/4 

• 数据分析领域公司数量仅占全部金融科技的9%,却在过去7年获得来自银行业投资者最多投资 

• 投资领域公司数量占金融科技领域的19%,但是从2010年一直是并购的最主要领域


尽管全球经济增长放缓,瑞士金融科技在2017年继续快速增长,但是增长结构略有不同 

• 瑞士的金融科技投资每年持续增长,并且2017年投资总额比过去7年总和还要多

• 瑞士金融科技更偏重安全与众筹,但总体构成还是与全球金融科技相同

 




2010-2017金融科技领域投资并购情况总览

4657家金融科技领域公司按照技术、产品与服务标签构建相似度网络,按照聚类的细分领域进行染色。 在金融科技的众多细分领域中,大数据,网络安全与财富管理是最重要的领域。对冲基金,财富管理,和风险与合规是最中心的领域,与其他很多领域都紧密相关。


将以上各个细分领域进行归并,可以得到更加宏观的领域情况。

● 支付与SMB解决方案 24% 

● 投资 19% 

● 借贷 10% 

● 众筹 10% 

● 银行与金融产品 9.9% 

● 数据分析 9.3% 

● 安全与风险 8.3% 

● 区块链与数字货币 7.8%

其中支付与SMB解决方案和投资领域是最主要的细分领域


大多数金融科技领域公司成立于2010年到2014年,2015年到2017年只出现了1000家新公司。

● 2010年,1076家公司,众筹领域公司开始出现

● 2012年,1980家公司,借贷领域开始形成

● 2014年,3396家公司,大多数支付与SMB解决方案 公司成立

● 2017年,4464家公司,区块链与数字货币领域爆发性增长


虽然2015到2016年,投资事件数量只是略微下降,但是投资金额却大幅缩水,直到2017年投资金额才有所复苏


头部VC(除去银行业投资者)金融科技领域投资数量排名


头部VC金融科技领域投资组合成分

● Norwest 33%的布局都在数据分析领 域,是500Startups在这个领域投资布局的5倍。

● VC们开始更关注区块 链与数字货币领域,但是借贷、支付与SMB解决方案领域还是没有银行业投资者关注的多。

● 虽然众筹领域的公司数量在各个细分领域中排第四,但是VC们和银行业投资者都没有很关注众筹领域。




金融科技细分领域成熟度

节点代表细分领域

节点大小代表细分领域公司数量

横轴代表细分领域公司成立时间中位数

纵轴代表细分领域获得投资总额

将气泡图划分为四个象限,可以看到

区块链与数字货币领域是金融科技的新兴领域,获得的投资总额较少,公司成立时间最新。

银行与理财产品投资领域获得较多投资,公司成立时间较长,更加成熟。


从热力图可以更加详细看到比较突出的细分领域

银行与理财产品领域获得了最多的投资($69.3B)

区块链与数字货币领域过去三年的复合增长率最高(51.2%CAGR)





全球银行业投资者投资并购情况

将银行业巨头们的投资并购数据单独拿来分析,看他们在投资并购方面的布局

金融科技领域银行业巨头投资数量2015年达到最大,2016年开始下滑;并购数量持续增长


高盛在金融科技领域的投资与并购都排第一

富国银行是第二活跃的投资者

巴克莱是第二活跃的并购者

全球银行业前十中的七个都重点布局了数据分析领域,几乎占他们投资组合的1/4

● 高盛和富国银行在数据分析领域重点布局,利用数据科学与机器学习提供财 务分析解决方案。

● 瑞士的银行主要布局在投资、众筹领域。


数据分析领域公司尽管只占金融科技总数的十分之一,但从2010年开始却获得主要银行业投资者的四分之一的投资数量




瑞士金融科技格局

在4657家公司的相似度网络中将92家瑞士金融科技初创公司高亮显示,颜色代表细分领域

瑞士金融科技的主要领域是投资、支付与SMB解决方案和安全与风险。

● 投资(21%)     20家公司

● 支付与SMB解决方案(18%)     17家公司

● 安全与风险(14%)     13家公司

● 众筹(13%)     12家公司

● 区块链与数字货币(11%)     11家公司

● 银行与金融产品(10%)     10家公司

● 数据分析(8.7%)     8家公司

● 借贷(1.1%)     1家公司


从瑞士金融科技投资的热力图可以看得更加清晰

● 支付与SMB解决方案获得了最多投资($90.00M)

● 安全与风险领域过去三年复合增长率最高(52.6%CAGR)




从瑞士主要VC机构投资数据来看,瑞士金融科技投资数量自2010年起稳步增长,2017年大爆发,并且2017年投资总额比过去7年总和还要多。


瑞士金融科技投资的主要结构与全球格局近似。 

唯一不同的是,瑞士金融科技在安全与风险领域占比14%,而全球金融科技安全与风险领域仅占9%。

Norwest Venture在数据分析领域投资最多。瑞士的Bexio AG融资规模是最大的,投资者包括Swisscom Redalpine。


注:本文翻译自Quid,仅做研究参考




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