【探索】人工智能领域行业研究(下篇)——AI企业和市场全景观察

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楼主 2018-10-10 11:52:06
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本文由洪泰资本旗下洪晟浙商基金 2K研究院 出品


【回顾】在人工智能系列研究的上篇中,我们了解到人工智能起源发展的历程和人工智能产业的格局、路径、生态及未来发展趋势。本篇将继续为您呈现人工智能的相关研究内容。

行文思路:




四、人工智能领域相关企业梳理

1、科技巨头公司布局

在人工智能还尚未被人们所熟知的时候,谷歌微软等科技巨头公司就已经开始布局这一领域。

公司

AI技术

产业布局

Alphabet-Google

视觉、语音、自然语言、大数据、 神经网络训练+深度学习(曾收购过Dark blue labs、Vision factory、Deepmind、Jetpac、DNNresearch一堆技术公司)

无人驾驶、基于智能手机的各种app应用与插件、智能家具(硬件手表、家具中枢Google Home)、VR生态(Daydream平台、VR头显与控制器、适用的手机。

Facebook

视觉Deep face技术(其中收购过face.com)、语音收购过Mobile  technologies,自然语义收购Wit.AI、 神经网络训练+机器学习

语音助手Moneypenny;VR的生态(硬件收购Oclus Rift头盔、能拍照的Sourroud360全景摄像机促进内容发展)

Microsoft

语音、视觉、自然语言、分布式机器学习

语言助手(微软小冰、小娜、Tay)、VR(Hololens全息眼镜)

IBM

语音语义、深度学习神经网络 (曾收购过AlchemyAPI)

深蓝计算机;智能机器人(与苹果、与软银机器人Pepper)合作;物联网;医疗服务;VR游戏。

Apple

自然语言收购Vocal IQ、收购可视化地图Mapsense\GPS公司 Coherent Navigation

汽车领域无人驾驶、SIRI语音

Baidu

语音、视觉、自然语言与智能语义、自动驾驶、深度学习

汽车领域无人驾驶、基于智能手机的各种app应用与插件。

2、全球人工智能领域企业

Venture Scanner通过追踪分析1110家人工智能领域公司,从技术和商业模式的角度入手,把人工智能领域公司分成十三个类别。由于综合了技术和商业模式,因此会存在一些技术相同但商业模式不同的品类,以深度学习为例,有些公司以深度学习为核心产品,而有些公司则将深度学习技术纳入到一些产品或应用里,不同的商业模式也会反映在融资额度、风险投资等方面。


图片来源:Venture Scanner

人工智能领域公司13个类别:

深度学习/机器学习(核心产品):基于从现有的数据所积累的经验而构建计算机算法。例如用以分析行为数据的预测模型和软件平台。

深度学习/机器学习应用(特定应用):把计算机算法应用于垂直特定场景。例如使用机器学习技术来检测银行欺诈或分析零售引导策略。

自然语言处理(核心产品):建立算法来处理人类语言输入并将其转换成可理解的陈述。例如自动叙事生成和挖掘文本转置数据。

自然语言处理(语音识别):处理语音片段,确定含义并将其转换为可操作的数据。检测语音命令类软件,例如输入法的语音识别功能。

计算机视觉/图像识别(核心产品):研发图像处理和分析技术,从中获取信息和识别对象。包括可视化搜索平台和开发人员的图像应用层程序接口。

计算机视觉/图像识别(特定应用):把图像处理技术应用于垂直特定场景。例如人脸识别或者拍照识别。

手势(动作)控制:可以使人利用手势与计算机进行互动交流。例如游戏动作控制等。

私人虚拟助理:基于命令和反馈来执行日常任务和服务的软件代理。例如日程助理类APP。

智能机器人:能够通过身处环境条件自主学习经验和行动的机器人。包括能对人们表情做出反应的家庭机器人和商店导购机器人等。

推荐引擎和协作式过滤:能通过用户过去的选择来预测他们的喜好和兴趣,并推送个性化建议。例如购物、音乐、电影等自动推荐类APP。

情景感知计算:软件自动感知周边环境和背景,并相应调整自身行为。比如检测黑暗环境自动启动灯光开关的智能云操控。

机器实时翻译:软件自动即时识别并翻译人类语言。例如可翻译的视频聊天和在线会议等。

视频内容自动识别:比较视频内容与源内容文件的采样软件,通过其特性来识别内容,可用于版权保护领域。

3、国内人工智能领域企业

国内BAT 已布局不同的人工智能领域,诸多创业企业或上市、挂牌公司也参与着产业的基础层、技术层、应用层,形成了从软到硬兼顾的产业链布局。新三板和众创业企业多处于早期风投阶段。

国内人工智能应用正处于专业应用向通用普及过渡的阶段。基于云端大数据和深度算法的优化结合,以及多种不同的技术相融合,人工智能正在呈现出越来越实用的表现,从简单的提高生活效率到改变和重构传统产业。

层次

代表公司

应用层

云从科技、小i机器人、零度智控、泼辣熊、衣+(dress-plus)、出门问问、图灵机器人等

优必选、零零无限、祈飞科技、人智科技等

技术层

格灵深瞳DeepGlint、科大讯飞、旷视科技Megvii、捷通华声、异构智能Novumind、深思考、云知声、智齿科技等

基础层

百度、阿里、碳云智能科技、数多多等

HORIZON ROBOTICS等

出于对人工智能行业商业前景的看好,国内巨头纷纷战略进军人工智能领域,百度、阿里、腾讯等均在人工智能领域发力。其中,百度 2014 年研发投入接近 70 亿,同时涉足了深度学习与自动驾驶领域,并推出了“百度大脑”计划;阿里巴巴推出了国内首个人工智能台DTPAI;腾讯推出了撰稿机器人Dreamwriter ,开放了视觉识别平台腾讯优图,同时成立了腾讯智能计算与搜索实验室 。除BAT之外 ,科大讯飞以语音技术为核心,通过开放平台和语音应用切入人工智能产业,也是当之无愧的行业巨头。这些具有创新性眼光的巨头公司的布局和国内众多AI领域创业公司的出现,让整个行业迎来了爆发性增长机会。

感知智能试点阶段的特点是创业公司开始进入,目前的国内格局也正印证了这一点。 截止2015年底,我国人工智能领域已有旷视科技、优必选、云知声、SenseTime、中科汇联等近百家创业公司,约 65 家获得投资,共计 29.1 亿元。

目前国内人工智能领域的创业公司更多集中于应用层和技术层,“AI + X”成为行业发展的一个重要方向,人工智能作为提高效率改进服务效果的利器,在医疗、教育、购物、汽车、金融、商业、安全等领域取得广泛应用,催生新的业态和商业模式,引发传统产业结构的深刻变革。位于算法模型、应用开发的技术层的公司主要业务是以其他行业公司为合作服务对象的。基础层由于涉及到相关数据平台的构建和硬件研发等方面,从这一层次切入人工智能领域的公司主要是百度阿里等实力雄厚的大公司。

 

五、人工智能市场前景展望

1、发展环境

发达国家早已充分认识到人工智能的战略意义,纷纷从国家战略层面对人工智能加紧布局。美国、欧盟和日本均开始大脑研究计划,美国侧重于研发新型脑研究技术;欧盟主攻以超级计算机技术来模拟脑功能;日本则聚焦以动物为模型研究各种脑功能和脑疾病的机理。


图片来源于网络

互联网公司和科技巨头也加大力度进行人工智能领域的布局,人才争夺激烈。在谷歌、IBM、微软等领军企业的带领下,全球对人工智能的关注度不断提升,市场对各类语音识别、机器视觉等弱人工智能产品的需求得到进一步释放。

人工智能相关的创业公司也不断涌现,风险资本竞相进入,据统计目前人工智能领域公司融资额达到了 47 亿美元。

国内对于人工智能的相关扶植政策相继出台。

· 基于“中国脑计划”布局,北京和上海均已启动“脑科学与类脑智能”地区性计划,开始资助相关研究项目。中科院于和各高校也纷纷成立类脑智能研究中心。

· 中国《机器人产业规划(2016-2020)》、中国“十三五规划”的脑科学与类脑研究重大工程项目,将极大提升中国人工智能市场的供给质量。

· 7月5日发改委就《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版公开征求意见,在原有的七大产业也进行了修订,如在“新一代信息技术产业”中增加了人工智能产业,此前四部门已印发互联网+人工智能三年行动实施方案,提出到2018年形成千亿级的人工智能市场应用规模。

以百度为代表的互联网企业已经充分认识到人工智能的未来前景,竞相加大对人工智能研发的投入和布局,也充分刺激了中国人工智能市场的活跃度。

2、市场预测

各大研究机构和媒体对人工智能市场前景持乐观估计。

BBC 预测,人工智能市场将继续保持高速增长,2020年全球市场规模将达到183 亿美元,约合人民币1190 亿元。

艾瑞咨询预计,2015 年中国AI 市场规模约12 亿人民币,其中60%分布在语音识别,12.5%分布在视觉识别领域,未来5 年的增长率约为50%,到2020 年中国AI 市场规模约91 亿人民币。


来源:艾瑞咨询

中投顾问《2016-2020年中国人工智能行业深度调研及投资前景预测报告》中称,受下游需求倒逼和上游技术成型推动,预计2020年人工智能领域全球市场规模将达183亿美元,约合人民币1200亿元。

另据2016年6月29日召开的“人工智能产业发展专家研讨会”上与会专家们的估计,预计全球人工智能市场规模2018年将达到2697.3亿元,复合增长率达到17%。中国人工智能市场规模2018年将达到361亿元,复合增长率为21%。

3、投资动向


来源:Venture Scanner

据Venture Scanner统计,2014年人工智能领域全球投资额为10亿美元,同比增长近50%。2015全球人工智能公司共获得近12亿美元的投资,这个数字放在过去20年全年投资总额来看,已经超过了其中17年全年投资总额。2014年风投领域共完成40笔交易,总金额高达3.09亿美元,同比增加302%,预计2020年全球人工智能市场规模预计超千亿。


来源:Venture Scanner

通过比较全球人工智能领域各个类别的公司信息,就目前来看,围绕特定应用的深度学习/机器学习公司最多,其融资额度也是最多;其次是关注语音识别的自然语言处理类的公司。以上展示了VC/PE等风险资本对人工智能领域初创公司的关注和偏好,围绕特定应用深度学习这一类公司在全球范围内仍然是热门。


图片来源:艾瑞咨询

国内的人工智能行业越来越受到投资机构重视。2014年开始,人工智能领域投资金额、数量、参与投资机构数量均大幅增加,单轮次投资金额从数百万到数亿元人民币不等。2015 年我国投资人工智能的机构数量已经高达 48 家,同比增长 71.4 %,是 2012 年投资机构数量的6倍;投资额为 14 .23亿元,同比增长 75.7 %;是2012 年投资额的投资额的 23 倍;投资次数为 43 次,同比增长 65.4 %,与 2012 年相比增长近 5倍。未来的人工智能行业投资潜力巨大。


 

 

 

 

附:AI领域主要创业公司融资状况清单

公司

融资轮次

时间

金额

投资方

Kunlun AI

(昆仑人工智能科技)

A轮

2016.3.10

300万美元

昆仑万维

深思考人工智能机器人

天使轮

2015.11.25

数百万人民币

谆朴投资

因果树

A轮

2015.9.25

5000万人民币

天风证券

异构智能Novumind

天使轮

2016.3.8

数百万人民币

极客帮创投

海知智能ruiyi.ai

A轮

2016.1.12

数千万人民币

联创永宣 和玉基金

小知科技(小吱)

天使轮

2016.1.5

500万美元

ATA教育

Mezi

天使轮

2015.12.10

280万美元

Nexus Venture Partners

新智元

天使轮

2016.1.7

276万人民币

雷鸣

DigitalGenius

A+轮

2016.4.15

410万美元

Salesforce Ventures
 Bloomberg Beta
 NovelTmT
 Singularity Investments
 Spider Capital


A轮

2015.6.23

300万美元

Lumia Capital
 RRE Ventures
 Lowercase Capital
 Lerer Hippeau Ventures
 Metamorphic Ventures

华捷艾米

A轮

2015.4.3

1000万人民币

汉能投资

Snips

种子轮

2015.6.29

610万美元

Bpifrance
 Eniac Ventures
 500 Startups

Textio

A轮

2015.12.17

800万美元

Emergence Capital Partners
 Bloomberg Beta

祈飞科技

A轮

2015.7.20

数千万人民币

英特尔投资Intel Capital

阅面科技ReadFace

A轮

2016.2.2

数千万人民币

投资方未透露


天使轮

2015.8.1

数百万人民币

上海栩远投资

DeepGlint格灵深瞳

A轮

2014.6.1

数千万美元

红杉资本中国


天使轮

2013.4.1

数百万人民币

真格基金
 联创策源

趣处

天使轮

2016.1.13

300万人民币

投资方未透露

人智科技

天使轮

2015.10.16

数百万人民币

乐搏资本

车300

B轮

2016.2.16

1亿人民币

红杉资本中国
 源码资本


A轮

2015.6.23

数百万美元

源码资本


天使轮

2014.7.31

1000万人民币

五岳天下资本

碳云智能科技

A轮

2016.4.11

10亿人民币

腾讯
 中源协和


A轮

2016.1.18

1亿人民币

中源协和

董秘

天使轮

2015.9.9

未透露

长安私人资本

ToyTalk

B轮

2014.12.10

1500万美元

Khosla Ventures

Looker

C轮

2016.1.15

4800万美元

Kleiner Perkins Caufield & Byers
 Meritech Capital Partners
 Sapphire Ventures
 红点投资Redpoint Ventures


B轮

2015.3.12

3000万美元

Meritech Capital Partners
 PivotNorth Capital
 First Round Capital
 红点投资Redpoint Ventures
 Sapphire Ventures

图森科技

Pre-A轮

2015.1.19

数百万美元

新浪微博(新浪微创投)

速感科技ULBrain / Qfeel Tech

A轮

2015.9.14

数千万人民币

投资方未透露


天使轮

2014.11.14

数百万人民币

点亮资本

Fleksy

B轮

2014.10.29

200万美元

Highland Capital Partners

图灵金融

Pre-A轮

2016.4.30

1115万人民币

金色锦城资本

Realeyes

A轮

2015.4.20

320万美元

SmartCap AS

小智超级音箱 / 聚熵

A轮

2015.1.8

数千万人民币

金沙江创投

Connectifier

A轮

2015.6.19

600万美元

True Ventures

图普科技

A轮

2014.8.13

数百万美元

北极光创投

泼辣熊 / 泼辣修图

天使轮

2014.12.30

未透露

真格基金

萝卜科技 / 小萝卜机器人

Pre-A轮

2015.11.6

800万人民币

坚果创投


天使轮

2014.12.9

400万人民币

坚果创投

大白-晓宇科技

天使轮

2015.6.10

数百万人民币

初心资本

Medwhat

天使轮

2015.7.13

59万美元

PreAngel
 和玉基金

北冥星眸GalaxyEye

天使轮

2015.11.2

数百万人民币

投资方未透露

Lightricks

战略投资

2015.8.13

1000万美元

Carmel Ventures

Globality

种子轮

2015.9.25

1000万美元

投资方未透露

利夫乐科技小R

天使轮

2015.10.17

100万人民币

投资方未透露

FiscalNote

B轮

2015.2.3

1000万美元

人人公司
 Middleland Capital

Arago AG

A轮

2014.10.19

5500万美元

投资方未透露

AppZen

种子轮

2016.6.23

290万美元

Resolute.vc
 MasterCard万事达
 硅谷银行Silicon Valley Bank
 Bloomberg Beta

VocalIQ

天使轮

2014.6.3

75万英镑

投资方未透露

Smacc

A轮

2016.6.29

350万美元

Rocket Internet
 Dieter von Holtzbrinck Ventures
 Grazia Equity

慧眼驾车 / 慧眼信息科技

天使轮

2015.8.10

数百万人民币

上海掌门科技

云问机器人 / 云问科技

Pre-A轮

2015.8.21

1000万人民币

星河互联


天使轮

2014.1.21

数百万人民币

南京紫金科创

Interviewed

天使轮

2015.9.29

200万美元

Great Oaks Venture Capital
 Red Swan Ventures
 Social Starts
 SV Angel
 Y Combinator-YC

Wellframe

A轮

2014.9.9

850万美元

Formation 8
 DFJ德丰杰(全球)


天使轮

2014.4.8

150万美元

Life Science Angels

亮风台

A+轮

2015.11.27

数千万人民币

纪源资本GGV


A轮

2015.1.7

数千万人民币

美图秀秀


天使轮

2013.1.1

数百万人民币

初创投资

搜股科技股票卫士

A轮

2016.5.6

数千万人民币

锦普投资

快乐智慧科技

天使轮

2015.11.12

数百万人民币

天善资本

纳人网络

天使轮

2014.7.28

数百万人民币

北软天使基金
 大河创投

助理来也

天使轮

2015.9.15

未透露

光速安振
 红杉资本中国
 真格基金


天使轮

2015.6.10

未透露

澎湃资本

声智科技

天使轮

2016.4.7

数百万人民币

FreesFund峰瑞资本

推想科技

天使轮

2016.2.1

1100万人民币

英诺天使基金


C轮

2015.11.23

750万美元

投资方未透露

Viv Labs

B轮

2015.2.21

1250万美元

Iconiq Capital
 Horizons Ventures维港投资
 Pritzker Group Venture Capital

Semantic Machines

A轮

2015.12.25

1230万美元

General Catalyst Partners
 Bain Capital Ventures

Genee

天使轮

2015.8.14

150万美元

Streamlined Ventures

诸葛找房

天使轮

2016.5.25

1000万人民币

浅石创投
 劲邦资本


种子轮

2015.12.1

数百万人民币

投资方未透露

云从科技

战略投资

2015.4.20

5000万人民币

投资方未透露

爱天教育科技

种子轮

2016.1.1

数十万人民币

未来工场

品果科技

B轮

2013.8.1

1800万美元

SIG海纳亚洲
 经纬中国
 戈壁投资


A轮

2012.4.1

数百万美元

经纬中国
 戈壁投资


天使轮

2011.4.1

数百万人民币

经纬中国

Appier

B轮

2015.11.4

2300万美元

Sequoia Capital(红杉海外)
 集富亚洲JAFCO
 Translink Capital


A轮

2014.6.20

600万美元

红杉资本中国

风语者机器人(中通网络)

新三板

2016.1.14

未透露

投资方未透露

零零无限科技

A轮

2016.4.27

2300万美元

IDG资本
 金沙江创投
 真格基金
 ZUIG


天使轮

2014.1.18

200万美元

真格基金

DeepCare

天使轮

2016.6.16

600万人民币

FreesFund峰瑞资本

天博智TBZ / Bogo儿童探索机器人

A轮

2015.4.7

数百万人民币

湖杉资本

半个医生 / 蕙泉健康

Pre-A轮

2015.5.28

数百万美元

真格基金


天使轮

2014.10.11

数百万人民币

投资方未透露

Gong.io

A轮

2016.6.22

600万美元

Nowest Venture Partners

芮锶钶 / Risk Network

A轮

2015.11.10

1000万人民币

燧石资本

浩泊云动hopperclouds

天使轮

2013.7.12

数百万人民币

真格基金

Scaled Inference

天使轮

2014.7.30

未透露

Felicis Ventures
 Amplify Partners
 腾讯

布林机 / 步灵科技

天使轮

2016.7.1

数百万人民币

中国基金

听画APP / 班砖网络

Pre-A轮

2016.5.13

1200万人民币

投资方未透露

Intelligent Optimisations

天使轮

2015.7.14

数百万人民币

FreesFund峰瑞资本


天使轮

2015.11.24

250万美元

投资方未透露

爱赛达课ceceSAT

Pre-A轮

2016.4.11

未透露

ATA教育
 众乐投资
 博易创为投资


天使轮

2015.1.9

数百万人民币

ATA教育

Enlitic

A轮

2015.10.28

1000万美元

投资方未透露


种子轮

2014.10.29

200万美元

投资方未透露

Butterfly Network

B轮

2015.7.29

1亿美元

投资方未透露


A轮

2014.11.3

8000万美元

投资方未透露

The Grid

A轮

2014.12.4

460万美元

AME Cloud Ventures

家+1睿制网络

A轮

2016.1.22

数千万人民币

方广资本

魔镜在线

天使轮

2015.9.15

300万人民币

亚杰天使投资

第四范式4Paradigm

天使轮

2015.7.14

数百万人民币

投资方未透露

妙计旅行

B轮

2015.9.14

2000万美元

贝塔斯曼亚洲投资基金
 晨兴资本
 DCM中国


A轮

2014.8.30

600万美元

晨兴资本
 东方弘道(弘合基金)


天使轮

2014.2.1

200万人民币

NextBig三万弘合投资

北京智齿科技 / Sobot客服机器人

A轮

2015.12.3

数千万人民币

IDG资本


Pre-A轮

2015.3.9

770万人民币

真格基金
 芳晟股权投资基金
 华创资本


天使轮

2014.3.31

1000万人民币

真格基金
 华创资本

Vicarious

C轮

2014.11.10

1200万美元

投资方未透露


B轮

2014.3.24

4000万美元

投资方未透露

知图科技

A轮

2014.12.26

数百万美元

新浪微博(新浪微创投)

View

F轮-上市前

2015.8.17

1.5亿美元

Madrone Capital Partners


C轮

2014.1.8

1亿美元

Madrone Capital Partners

昂尼斯特

天使轮

2015.6.30

500万人民币

投资方未透露

衣+(dress-plus) / 陌上花科技

A轮

2015.11.5

1000万美元

优酷土豆-合一集团
 乐搏资本
 汇财私人资本
 三行资本


天使轮

2014.11.6

数百万人民币

乐搏资本
 PartnerAngel伙伴创投戴志康

 

作者:洪晟浙商基金投资分析师 2K研究院成员 孙鹏 撰写


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