时代中国:发行3亿美元优先票据 票面利率10.95%

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楼主 2020-01-19 15:36:05
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中国网地产讯 20日早间,时代中国控股发布公告称,发行2020年到期的3亿美元优先票据,票面利率10.95%。

据公告,国泰君安国际、UBS、德意志银行、CreditSuisse、光银国际、兴证国际证券、海通国际、汇丰及丝路国际为发售及出售票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人,同时亦为票据的初步买方。国泰君安国际、UBS、德意志银行、CreditSuisse、光银国际、兴证国际证券、海通国际、汇丰、丝路国际、附属公司担保人及时代中国控股已于昨日订立了购买协议。

根据购买协议,票据的发售价将为票据本金额的99.912%,票据将自2018年11月27日起按年息10.95%计息,须于每半年期末支付,自2019年5月27日日起于每年5月27日及11月27日支付。

时代中国控股表示,票据发行的估计所得款项净额将约为2.96美元,公司拟将票据发行所得款项净额用作其若干现有债务再融资及一般营运资金用途。


(责任编辑:马习习)
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