VC投资自律论

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楼主 2022-01-12 14:48:08
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      GPLP君注:本文首发于金融范er,作者授权刊发。


  不自律的人不适合做VC,其实不自律的人应该不适合做任何事情吧!


  苹果CEO蒂姆.库克凌晨四点半开始发邮件,之后就去健身房;奥巴马每周坚持至少锻炼六次,每次大约45分钟,只有持续锻炼才能保持良好的身材和精神面貌。托马斯.科里用了五年时间研究了177个富人的生活习惯,发现有76%的富人坚持每天进行有氧运动30分钟以上,还有坚持读书的习惯,为此创造出“富有的习惯”的说法。


  乔布斯年轻时每天凌晨四点起床,九点半前把一天工作做完。他说:自由从何而来?从自信来,而自信则是从自律来!先学会克制自己,用严格的日程表控制生活,才能在这种自律中不断磨练出自信。自信是对事情的控制能力,如果你连最基本的时间控制都做不到,还谈什么自信?


  《VC博弈论》中提到变强法则是:自省→自律→自信→自强→万强→大有→大无→自由。


  VC要自律什么?

要选对行业进行投资

  隔行如隔山,术业有专攻。每个行业不同,投资逻辑也不同,甚至人的思维方式,说话办事的习惯都不一样。真的不要认为投资是想通的,只有在达到一定高度的时候大道才相通,没有达到一定高度的时候,差别是巨大的,巴菲特不投互联网,而孙正义直投互联网电信等高科技。


  红杉,IDG资本等也只是先专注互联网,逐步扩张了医疗等,但实质上行业选择还是有限的。这世界各行各业都有亿万富翁,就算捡垃圾的也有破烂王。


  但真的不是你什么都能做的。弱水三千只取一瓢。公司范围选1-3个行业即可,个人只选一个行业即可,切不可贪多嚼不烂。选好你的行业逻辑。

要选对你的投资阶段

  各种投资逻辑在一定条件范围内都是成立的,你说VC赚钱,VC说PE的靠谱,都是IPO的项目临门一脚,你说PE赚钱,PE说你看做并购的一单10几个亿多爽,你说做并购的爽,并购的说一年只能做成一两单,苦哈哈的还要看交易双方的脸色,做天使的最爽,你看他在90后,00后眼中备受崇拜,像神一样骄傲自豪感。天使说不赚钱啊,表面风光哪有几个项目退出的啊,李开复做十年创新工场才一个美图秀秀上市的啊。


  你看那些所谓的大咖,导师,天使投资人,实际上忽悠的多,他们在国企,上市公司,甚至房地产老板面前那点资金真的是拿不出手。只有在项目方那边找找安慰吧!所以各个阶段都有各个阶段的好玩的点和他自身的悲哀!


  一个机构一般不可能同时每个阶段都做,因为每个阶段对项目的标准都是不一样的。鼎晖有VC,有PE,有夹层,有房地产,有证券,实际上它最强的还是PE团队,其他团队都是后来的品牌累加。


  联想的联想之星,君联,弘毅分别是天使,VC,PE和并购,但是分三个独立公司去运作的。


  投资基金是有存续期的,到期不退LP是要骂娘的,所以选好你的时间逻辑,选1-2个时间逻辑即可,并且要有协同效应,比如经纬自己做早期VC,也做中后期,但他的中后期只做自己好项目的接盘侠,比如陌陌,看准了下重注玩all in 。现在最牛的时间逻辑是做母基金,以LP的身份穿透VC,PE,抓住时机加注跟投。

选好人

  任何是项目都是人来做的,人的因素是最大的主导因素,可以说成业创业者,败也创业者。一个项目在不同人的手里运作是不一样的,有些人可以起死回生,力挽狂澜。


,作为VC一定是阅人无数,对人有自己的主观判断,但是你自己是否就是问题最大的根源这是个悖论,俏江南没有鼎晖进去或许不至于张兰出走,雷士照明吴长江没有赛富进去或许也不至于坐牢。


  所以投资不只是钱的合作,更要人和意和。雾满拦江说:论团队,刘邦的团队最乌合,最杂乱。他手下的兄弟,有杀猪的,有卖菜的,有提篮子的,有端盘子的……团队中素质最高的,大概算是个副股级的调研员,连科级都没排上。但玩到最后,刘邦所率领的乌合战队,不可思议地击败了楚霸王项羽的明星团队。不是他的运气好,恰好赶上天下的将相之才,全都出现在他的团队里。


  刘邦认为哪怕是再普通的人,也有着非凡一面。只要找到自己非凡的一面,并将其体现出来,就会立即成为显赫的明星。再强大的人,不能够体现出自己的优势,始终以自己最软弱的一面示人,那么他的表现,连个普通人都不如。刘邦是一个善于激发者,再普通的人到他手中,稍加点拨,就能呈现出明星效果。


  我想选好人固然重要,激发他更牛。VC不应该是冷冰冰的,我给你钱你业绩就应该怎么怎么样,做VC应该做一个有温度的投资人。有温度就要先冷酷。张颖说像我们的走的更近,不像我们的走的更远。


  聊不来的不投,太圆滑的不投,太强势的不投,太弱的也不投,性格特质不明显不投,一般来说1号追求完美的,3号追求效率的,5号思维清晰的,6号危机感大的8号领导力强的人成功概率比较大。但不绝对。聊少于3次不投,没一起吃过饭喝过酒的不投,家里背景复杂不投,家庭不和睦不投,……把有限的精力和资金放在有限的创业者身上。

要有坚定的价值观

  人的判断是架构在他自己价值观上的产物,有些人重视产品,有些人重视技术,有些人总是财务数据,有些人重视销售,有些人重视管理,有些人重视行业趋势,有些人看中人本身,有些人看重团队,更多的是全都看,于是就要有个权衡,有所侧重,现在流行长板理论,长板和短板是一个悖论,要在基础好的情况下有所专长才行,做到又红又专。每个人的价值观不同,所以投委会上总是有争论。于是有了少数服从多数,但真理到底掌握在少数手里还是多数,这个也是不好判断的。


,毛主席下决心要做的事,你可以表示反对但不要轻易表示反对。在历史上有几次,我曾认为主席的决策不对,表示反对,但过一段时间都证明他的决策是对的。后来又有一次,我确信主席错了,我坚决表示反对,但实践却又证明是主席对了。有时候真理往往就在一个人手里。伏尔泰说:我不同意你说的话,但我誓死捍卫你说话的权利。投资是真金白银,投资是需要时间的沉淀的,所以每一个决策是你价值观的体现。你要做的是不断的提升修正你的价值观。并且坚持他。

  要自律还有很多,而且都是细节。。”要想脱颖而出,光靠投“钱”是远远不够的。“企业还希望通过PE了解行业动向或与上下游企业合作,在上市过程中获得资源整合等扶持。


  中国的“资本之王”是那种公司内部有一整套严格的投资流程和分工体系,并有完整、稳定的投资筛选标准的PE公司 。真正决定一个人成就的,不是天分,也不是运气,而是严格的自律和高强度的付出。


  成功的秘密,根本不是秘密,那就是不停地做,如果你真的努力了,态度端正了,找对位置了,目标明确了,心胸豁达,你会发现自己比想象的要优秀得多!


  自律了就能成为一个成功的VC了吗?你只才站在起跑线上。王明夫说:激情可以点燃梦想,习惯才可以成就理想。让自律变成一种习惯。你想挣大钱必须得先让自己做到反人性,反人性简单来说就是要用理智跟习惯做对抗。就像女孩儿想要变美就得运动健身,每天做那些枯燥的、重复的、反人性的动作,同理,你想成为牛人,就必须先让自己与众不同,不然凭什么你挣钱比别人多,凭什么你成功别人平庸。


  不经思考的人生不值得过,不自律的人生就会漫无边际的耗散自己的能量。自由不是想干什么干什么,而是知道自己不想干什么后的专注。自律不是不自由,而是为了更美好的自由。你有多自律就有多自由。

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