年入上千亿,解密二手手机江湖的红与黑

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楼主 2018-12-07 21:35:29
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来源:新芽NewSeed


诺奖作家阿列克谢耶维奇,在谈到她的《二手时间》时说,“我写的是整个轮回”。相对于时间,二手物质的轮回看起来更加实在和触手可及。今天,iPhone X正式开卖。上周美国的预售,仅几分钟就被抢光。这意味着,又有一批旧的苹果和其他品牌的手机进入到二手交易市场了。而相比新机,二手手机这个江湖和商业世界,要精彩很多。


二手手机市场到底有多大?


美国知名信息技术咨询公司Gartner提供的研究报告,仅仅在2013 年在美国eBay上出售的二手苹果设备价值近20亿美元。截至2017 年,全球市场上仅是翻新手机的交易台数将增长到1.2亿台,累计规模将超过480亿美元。第一财经发布的《2016分享经济发展报告》:参照国际计算标准,初步估算我国2016年包括二手手机在内的闲置市场规模约为1462亿元。国内闲置和二手交易市场,规模估计超过4千亿,而滴滴、ofo等目前出行市场是1500亿的规模。



全球二手手机数量图


深圳的华强北,一直被称为中国乃至世界的电子之都,这里是中国乃至全球最大的手机生产和集散地。从2000年开始,罗叔就在这从事二手交易,已经17年了。就像华强北大部分手机交易商一样,他也是来自广东潮汕,这个行业基本上是他老乡们的地盘。


在这两年,各大媒体各种唱衰华强北:《华强北迭代:“山寨世家”的辉煌与没落》、《谁杀死了华强北?》、《华强北的守望者:投机者时代结束》等等。他对这些报道部分认同。很多过气的产品被淘汰了。原来很多线下交易,转移到了网上,但还是原有的那波人在操盘。


但因此认为华强北全部衰落了,罗叔觉得是无稽之谈。以二手手机为例,不仅没有衰落,反而出现了爆炸式的增长。“(这些记者)去华强北市场走访过吗?其实不是行业里的人,不会切身感受过市场到底有多大!如果以一年为维度,千亿市场已经存在了。我说的是二手手机B2B(商家批发)的交易额,还不包括线上。很多交易记者根本不知道。”


在华强北,稍微有些规模的手机回收商,一年会到2-3亿的流水。在罗叔刚进入二手手机行业时,一天交易几百台。而现在很多大一点的商铺,一天就交易几十万台,量级是指数级的变化。而二手机市场铺位的面积,据他估计已经增长50倍,并且还会继续增长。


在罗叔看来,由于二手手机属于非标品,没法完全通过网上交易。比如两个交易的个人,对于手机新旧成色的定义不一样,所以目前很难完全被互联网代替,二手机交易市场不会衰落,租金反而越来越高。华强北最高的月租金,在华南路飞扬时代大厦,这栋楼1-4楼是通讯市场,每层定位不一样,有的是专做配件的,而四楼是专做iPhone的。客单价高,所以租金很贵。一个玻璃柜70公分长,占地也就1平米,1平米1万5/月的租金,而位置好些的租金高达每月3-4万。


据罗叔估计,仅是这个市场四楼的年交易额,已经超过千亿级了。因为上面有上千个档口,一天卖个几十部iPhone很正常。一台正常价就上千块,一个档口基本上一天20万营业额。一年之中,除了春节,平时也就消防检查时休个一两天,一年营业时间超过350天。


而在离华强北20公里的深圳南山科技园,按照二手手机互联网回收平台创始人何帆的计算,现在每年卖出手机大约有5亿部,如果全部回收,平均价格按照600块,总市场规模在3000亿,而目前回收率仅有2%左右。这个数字仅仅只是通过C2B(个人和专业回收机构之间交易)的模式,不包含闲鱼、转转或者私下交易的C2C(个人用户间交易)模式。在欧美,由于有运营商、品牌商、回收机构一起联合参与,市场较为成熟, C2B回收率在30%左右。目前除了回收宝和爱回收,其他互联网回收渠道的交易量都很少,未来有机会增长数十倍。也正是看到这个市场前景,回收宝刚刚拿到了海峡资本领投的3亿B轮融资。


作为专业的二手交易平台,转转3C总经理相昌峰在接受南七道(ID:nanqidao)访谈时透露,在转转平台上,二手手机交易一天的订单量高峰期已经可以达到10万单以上。从手机这个品类来看,手机的平均单价今年已经从800提高到1200多,增长了50%。而据今年9月转转CEO黄炜在公开场合的演讲,转转平台上“二手手机交易量惊人”,仅今年第二季度便成交210万台,与三星Q2国内手机出货量相当,转转获得了腾讯2亿美金的投资,成为独角兽企业。而阿里旗下的二手交易平台闲鱼,虽然没有外部融资,但据内部透露去年估值已经超过30多亿美金,然而公开资料里没有具体的手机品类数据。


二手手机那些不为人知的事


在媒体和很多商家看来,互联网和线下实体是一对永恒的竞争对手,此消彼长,相互博弈。但在二手手机行业,这并不是一个零和游戏。


目前整体来看,线下回收本地小商贩回收依然占据了主要的市场的量,这类商家的特点是分散,量大,规模小,服务差,甚至存在信息安全的风险。零散的小商贩的回收量,应该是专业回收机构的10倍以上。互联网平台改造的空间还有很大。由于互联网的加入,让这个行业效率提升、规范化、信用化,二手交易整体发展的更快更规范了。


以前个人、个体回收商,二手批发商,组成了二手交易的整个网络。但是现在越来越多包括互联网在内的玩家加入:电商平台,以京东,转转、闲鱼为代表;品牌厂商,以华为,魅族为代表;互联网回收平台,以回收宝、爱回收为代表,还包括线下手机销售点,品牌代理点、迪信通等。诸多玩家,在二手回收市场虽有竞争,但更多是相互拉动,使得整个行业井喷式发展。


在华强北的手机回收中,直接通过个人回收的比例基本可以忽略。华强北主要是做商家之间的交易,包括回收、处理、分发、批发等环节,它是整个中国二手手机流通的枢纽中心。


手机回收的主要流程


华强北的行业分工明细,手机和电子产品(简称IC)是不同品类,随着行业的发展,互联网平台交易等流程日益完善。现在除了手机之外,很多线下交易转移到了网上,很多电子产品虽然线下在衰落,但交易额并没有急剧减少。


罗叔从包括互联网回收平台在内的合作方拿货,同时也供货给一些合作伙伴。华强北的很多同行,在一两年内做二手网店,能从0做到几千万的月营业额。在罗叔看来,二手交易之所以这两年崛起,还是得益于互联网,提升了交易之间的信任度。“线下卖二手,人家会不信任你。京东,转转,他会觉得品牌比较大,还能相信。”


从手机来源来看,除了用户主动地回收交易外,在这其中,灰色途径的手机回收,占非常惊人的份额,5年前,全国各地盗抢的手机,最终会通过黄牛,集中到深圳来卖。由于防盗科技含量提高,政府整体治安管理提升,以及互联网渠道的快速崛起,这个比例在这两三年来持续下降,而合法的份额在上升。另外就是走私的手机,捞偏门的个体户或个人会在香港通过投标、拍卖、买货,经由水客走私运到深圳来卖。“上亿肯定是有的,但这个不能说得太多!”


罗叔一年从合作的回收宝等互联网渠道,拿的货有好几千万。而在回收宝这样的平台上,回收后的手机,一般要经过检测、定价、分拣、销售等主要环节。首先回收回来会进行分拣,区分优品、良品、残次手机。优品定位是九成新手机,功能完好,外观保护较好,这个比例一般在15%-20%之间。优品可以直接卖给消费者或者供货给合作伙伴,通过在京东自营店、淘宝、转转、自有平台等渠道进行销售,并为消费者提供了7天无理由退换,180天质保等传统新机销售上才有的服务。 


再就是占到了80%的良品手机,比如手机按键失灵了等问题,回收宝会把手机按档次分好批次,供给下游上百个类似罗叔的商家,实现每天清库存。回收这门生意,资金占用很高,机器处理效率很关键。而对于5%的没有流通价值的残次老手机,例如诺基亚、摩托罗拉的老款手机等,会给到环保拆解的上市公司进行规范处理。手机被拆成壳子、主板上电子元器件、剩下的提取贵金属。但由于环保问题,国内提炼贵金属的资质很少。在行业里,很多私人小作坊会参与拆解。在汕头贵屿镇,拆解的整个产业链非常齐全,污染特别严重,虽然政府抓的很严,但有利益的东西是抓不完。


在这个流程中,还有一个环节是不法商贩的翻新,就是把二手手机翻新后当新机卖。这行业属于灰色地带,侵权不合法。虽然打压一直在,但还是有一定体量。做这块的都是一些个体户,正规公司都不敢涉足。回收宝要求,所有下游采购手机的商家,均要签定不翻新的协议。


华强北二手商把手机批发给下游后,他们会把手机带到全国各地,甚至国外。出到国外的基本上是经过维修的良品手机或翻新机,一般还是流向相对比较落后的地区,俄罗斯、中东、印度,会有比较大的份额。按台数的份额,国外的占比到70%;但由于这些国家大多是中低端的机器,按交易额来算占比仅40%。在所有二手手机中,iPhone是流通得最快、最受欢迎的手机。


消费升级下爆发的二手交易


在《灵活的个人主义的诞生》里有一个观点,物质欲望带来的满足感仅建立在未得到满足的阶段,一旦这种得到了满足,那么一瞬间,满足感就会消失。未来消费的趋势将重点从一味的鼓励消费,到主动提示用户节制和适可而止。


消费升级,带来的用户观念的改变,对于二手手机市场的刺激非常明显。很多用户换了新手机后,处理二手手机的习惯逐渐养成,不仅仅是为了变现,而是更好的让闲置物品进入到流通环节。而对于购买二手机的年轻人来说,不断尝试不同的手机,接受使用过的手机的观念也越来越普及。这成为了一种年轻人的生活方式。


按照转转3C团队之前的设想,二手手机应该是从一二线城市到三四线流通,收入偏低,年龄偏年轻,但实际上并非如此,从交易频次、买家卖家的分布来说,还是北上广深、杭州、成都这些经济发发达的城市;年龄覆盖从18-40岁,而群体以前是偏数码爱好者,现在覆盖的人群会越来越多。在收入方面,买家偏高一些,卖家偏低一些,但是买家里也有收入较高的,可能给家人或是备用机。


但是在二手手机交易的过程中,交易流程繁琐、安全和隐私依然是目前最大的两个问题。由于传统的手机回收,必须要到店交易,过程比较复杂,互联网手机回收诞生后,在线提交和上门回收的服务提高了很大的效率,但是整体普及率并不够,效率还有很大的优化空间。由于手机与用户的生活越来越密切,承载着通信、照片、支付等重要部分,在这种情况下,很多用户用户对隐私安全仍有担心。这成了用户二手手机进入交易流程的巨大瓶颈。


回收宝、转转等互联网平台在手机回收之前,都会提示用户恢复出厂设置,注销账号,做好备份等。回收宝也有专门的数据清理程序,同时手机检测全程录像,确保用户信息安全。转转的二手手机有一个验机服务,卖家将手机寄到指定的验证中心,出具检测报告,然后买家购买。目前全国40多个验机点,2017年可能会做到100个网点。同时采用双重信用,解决信任问题。一套是微信风控标准,一套是开放的芝麻信用系统,对于平台上交易的用户,强制实名认证,不然无法发布商品。


三浦展在《简约一族的叛乱》里说,日本当下的消费,年轻人追求的不再是高档、高级,而是主张环境友好型、温和简约的生活方式。而这,正是二手经济崛起的重要原因。


延伸阅读:活跃度持续降低 年内近500公司退出新三板

来源:南方都市报


 新三板是散户禁入的机构市场。以去年为例,有交易记录的散户也就5万-6万户。


  11月2日,新三板做市指数跌至1005.76点。而在2015年4月7日,三板做市指数曾达到过2673.17点的巅峰。在市场活跃度持续降低的情况下,券商也不愿意做市了。今年有做市商的三板公司也在减少,从原来的1654家降至1403家。


  新三板在经历过前两年迅猛的扩张后,目前挂牌数量增长已经放缓。截至2017年10月底,共计498家挂牌企业“离开”新三板,是2016年全年(56家)的近9倍。


这个市场安静下来了


  近年来,新三板市场企业数量依然在增加。据全国中小企业股份转让系统显示,截至目前,新三板挂牌企业数量达到11606家。企业数量增加的同时,新三板市场企业质量参差不齐、投资门槛高、流动性弱等问题也长期困扰投资者和新三板企业。


  11月2日,新三板做市指数跌至1005.76点。而在2015年4月7日,三板做市指数曾达到过2673.17点的巅峰。不少新三板公司私下调侃:“现在新三板股票真是太便宜了,股票都跌破净资产了”。


  虽然新三板已经实施了两轮市场分层,但存在配套制度迟迟没有落地、创新层企业不稳定等问题,基础层和创新层并没有实质的区别。不过,市场已经给出了答案,成交总额的95%集中在不到2000家公司,1000多家公司今年顺利完成定向增发。


  在市场活跃度持续降低的情况下,券商也不愿意做市了。今年以来,退出做市数量前三的券商为中投证券、广州证券和光大证券,退出数量分别为97家、89家和84家。其中,中投证券做市家数退出一半,广州证券做市家数退出近1/3。


  “新三板确实有很多不稳定因素,市场依然在震荡。今年有做市商的三板公司也在减少,从原来的1654家降至1403家。”零壹沃土新三板研究院院长吴少凡对南都记者表示,“这个市场开始安静下来了。”


  吴少凡称,“新三板市场也有成绩,已经成为早期VC、PE项目退出主要途径。2016年推出的案例中,VC、PE从新三板退出为61.5%和71.4%。我们也看到,挂牌的一万多家新三板的企业也逐渐地向规范化、透明化运作,向真正的公司、规范的公司在转换过程中。”


  广东省创投协会名誉会长李春洪对南都记者分析称,目前新三板市场流动性不足等问题只是新三板发展过程中的阶段性问题:“实际上,新三板引入做市商制度不过3年,还处于幼儿期,不能因为目前的融资功能没有充分发挥,就说它不适合中小企业。”


投资门槛短期不会降低


  “新三板市场的长期发展,关键在于改善流动性。”零壹沃土新三板研究院首席研究员朱为绎表示,“包括再分层等措施,将使得优质企业获得更好的流动性以及估值,对整个市场将起到示范效应。”


  目前新三板市场是个散户禁入的机构市场。以去年为例,去年年底新三板投资交易户为20多万,但这20多万户中,有大约10万户是只能买卖自己股票的原始股东,有交易记录的也就5万户-6万户。


  新三板500万投资门槛限制了散户投资进程。不过,业内专家依然表示,投资门槛降低在短期内无法实现。“新三板是国家进行资本市场多层次建设的重要试验田,其本身就与主板有差别,并不需要所有的投资者参与。新三板是一个相对宽松的融资市场,风险比较高、交易体量大,所以为了保护投资者和企业,贸然降低门槛还有一定的风险。”李春洪预计。


  另外,信息不对称的问题特别突出。“相当多的企业信披质量相对较低,会加大投资者的担心。今年的情况也表明,一些表面上数据不错的企业,在PRE-IPO浪潮中,最终被市场检测出存在各种问题,并不是像利润表披露的那么亮丽。在流动性不足的情形下,这种影响会加深。”广证恒生总经理袁季对南都记者表示。


  “对于市场反映比较集中的问题,目前监管层正在进行研究。”李春洪预计,“明年一定会有鼓励新三板市场的相关政策出台。”


挂牌数量增长放缓


  新三板在经历过前两年迅猛的扩张后,目前挂牌数量增长已经放缓。截至2017年10月底,共计498家挂牌企业“离开”新三板,是2016年全年(56家)的近9倍。


  “任何一个市场挂牌企业只增不减肯定不是一个好市场。2016年以来,挂牌数量和成交量呈现下降趋势是必然现象。以纳斯达克为例,离开的企业远多于留下来的企业,有进有出才是一个良性市场。”袁季认为。


  “新三板存在一批优秀的企业,而且甚至已经有很多企业已经成功转板IPO了。”朱为绎称。


  在目前排队IPO的523家企业中,来自新三板的公司占近3成,达到156家。今年以来已有17家新三板公司IPO过会,超过往年总和。


  随着IPO常态化的推进,发审委对拟上市企业的监管也逐渐收紧,首发IPO过会率已经从去年同期的90%降到了80%,如果再去掉一些主动申请终止的案例,实际过会率还会更低。对新三板企业来说,虽然挂牌后规范性有所提高,但是离IPO的标准还有较大的差距。新三板企业自身的规范性和持续盈利能力是IPO能否成功的重要的坎。


广州已成新三板企业发展沃土


  值得关注的是,地方对于新三板企业依然重点扶持。近年来广州积极为企业新三板挂牌“搭桥铺路”,现已成为新三板发展的沃土。


  去年,广州将新三板挂牌纳入全市创新驱动战略责任考核指标,并成立了“新三板挂牌工作小组”,今年还专门启动实施了千家科技企业挂牌工程。


  据统计,自2013年以来,广州新增新三板挂牌企业数一直领跑全国。去年广州“新增挂牌数”、“挂牌增长率”、“挂牌总数”、“净资产均值”、“创新层总数”5个指标均排名全国第一。


  李春洪认为,“过去的政策更倾向于挂牌之前的鼓励,未来需要重点考虑的是企业挂牌之后如何跟踪、服务,制定相关的政策,促进新三板企业更好地发展。”


  荔湾区政府相关负责人告诉南都记者,“虽然新三板企业在广州发展迅猛,但企业融资难等问题依然没有完全解决。荔湾的定位非常明确,就是全方位、全过程地服务新三板企业。”


  据悉,2016年以来,荔湾区先后出台多项政策,大力扶持科技企业在新三板挂牌及上市融资并购,对新三板挂牌企业给予100万元的配套奖励,整个上市周期,企业将可获得近500万元的奖励。同时,对金融法人落户荔湾及发展也给予大力支持。


  今年,广州荔湾区联合广州市科创委、广州地铁集团,共同启动了“华南新三板大厦暨风投创投中心”项目。据了解,该项目将为荔湾区科技企业提供孵化、上市辅导、税务服务、政策咨询、政务服务等多元化服务,打造新三板企业综合服务创新平台,目标则是要建设以风投创投机构、产业资本、券商、证券公司、基金公司、上市辅导咨询公司等为主导的风投创投生态圈。上述负责人表示:“荔湾区将以新三板为切入点,撬动全区的科技创新产业发展。”


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